Por: Artemia Salinas*
México mantiene una producción estancada de tilapia y camarón durante los últimos cinco años, mientras países vecinos como Ecuador, Colombia y Brasil impulsan su acuicultura con políticas innovadoras y proteccionismo estratégico.
La acuicultura es una industria clave para el suministro de proteínas acuáticas a nivel mundial, especialmente en Asia donde la producción total asciende a 83.29 millones de toneladas. América Latina, por su parte, contribuye con 4.31 millones de toneladas, una cifra modesta, pero significativa en algunos países de la región. Sin embargo, México, a pesar de su potencial natural, ha experimentado un estancamiento en el crecimiento de su producción acuícola.
A lo largo de los últimos cinco años, México se ha mantenido, con algunas variaciones de mayor o menor producción, en alrededor de 72 mil toneladas de tilapia y 190 mil toneladas de camarón por año, siendo estas las dos especies de mayor producción del país. Este artículo explora las razones detrás de este fenómeno, comparando la situación mexicana con la de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia y Brasil, que han logrado un notable crecimiento en su industria acuícola.
La competencia desleal de los productos acuícolas asiáticos
El mercado acuícola mexicano enfrenta una competencia desleal debido a la importación masiva de productos acuícolas asiáticos, que llegan a México a precios significativamente bajos. Estos productos, que cuentan con la ventaja de ser producidos en economías de escala con menores costos, desplazan a los nacionales en el mercado, reduciendo la competitividad de la acuicultura mexicana. La falta de una estrategia nacional para proteger y promover la producción local frente a estas importaciones ha contribuido al estancamiento del sector.
Competencia desleal: los productos acuícolas asiáticos y de otras regiones inundan el mercado mexicano, desplazando a los productores locales y frenando el crecimiento de la industria nacional.
Desafíos en México: falta de incentivos y apoyo gubernamental
En contraste con Ecuador, Colombia y Brasil, México enfrenta una serie de desafíos que han limitado el crecimiento de su acuicultura:
✓ Falta de Incentivos Fiscales y Financieros: a diferencia de Ecuador, México no ha implementado incentivos fiscales sólidos que promuevan la inversión en acuicultura. Las grandes corporaciones del sector alimenticio encuentran más rentable importar productos acuícolas asiáticos que invertir en la producción local.
✓ Carencia de Apoyo Tecnológico y Logístico: la falta de inversión en tecnología y en la cadena logística necesaria para la producción y exportación de productos acuícolas, limita la capacidad de los productores mexicanos para competir en el mercado global.
✓ Debilidad en el Marco Jurídico y Regulatorio: la ausencia de un marco jurídico que proteja a los inversionistas y garantice la seguridad sanitaria de la producción acuícola desincentiva la inversión en este sector.
Diferencias en políticas e incentivos: México vs. Ecuador, Colombia y Brasil
A diferencia de México, países como Ecuador, Colombia y Brasil han implementado políticas públicas y estrategias que han incentivado el crecimiento de la acuicultura, especialmente en la producción y exportación de camarón y tilapia. A continuación, se detallan algunas de las diferencias clave que han impulsado el éxito de la acuicultura en estos países:
Ecuador: un líder en la exportación de camarón
Ecuador es un ejemplo sobresaliente en el crecimiento acuícola en América Latina. Actualmente, es uno de los mayores exportadores de camarón a nivel mundial, con una producción que supera los 1.3 millones de toneladas anuales. Este éxito se debe a los siguientes factores:
✓ Innovación Tecnológica: los productores acuícolas de Ecuador han invertido en investigación y desarrollo para mejorar las técnicas de cultivo y manejo sanitario, lo que ha permitido aumentar la productividad y calidad del camarón.
✓ Apoyo Logístico: existe una infraestructura logística robusta que facilita el transporte, procesamiento y exportación de productos acuícolas, asegurando la competitividad del camarón ecuatoriano en los mercados internacionales.
Ecuador se posiciona como líder mundial en la exportación de camarón, mientras México lucha por mantener su producción acuícola en niveles competitivos.
Colombia: diversificación y apoyo al sector acuícola
Colombia, aunque menos prominente que Ecuador, también ha experimentado un crecimiento significativo en su sector acuícola. El crecimiento de la producción de tilapia en Colombia fue del 193% del 2015 al 2022, con una producción en ese año de 111,662 toneladas, de las cuales se exportó el 15% a los Estados Unidos. La producción de tilapia ha sido especialmente exitosa, impulsada por las siguientes diferencias clave en comparación con México:
✓ Apoyo Gubernamental Activo: el gobierno colombiano ha desarrollado programas específicos para apoyar a los pequeños y medianos productores, incluyendo subsidios y asistencia técnica.
✓ Diversificación de Mercados: Colombia ha trabajado para diversificar sus mercados de exportación, centrándose en Estados Unidos, lo que ha aumentado la resiliencia de su sector.
✓ Sostenibilidad y Certificaciones: Colombia ha adoptado prácticas sostenibles en la acuicultura, obteniendo certificaciones internacionales que aumentan el valor de sus productos en mercados exigentes.
El caso de Brasil: proteccionismo y crecimiento sostenido en la acuicultura
Un ejemplo relevante que México podría considerar es el caso de Brasil, que ha logrado un desarrollo acuícola significativo, en particular en la producción de tilapia. En 2022, Brasil produjo aproximadamente 550 mil toneladas, destinando la mayoría de su producción al mercado interno en forma de filetes congelados y tilapia entera, mientras que sus exportaciones de filetes frescos a Estados Unidos han mostrado un crecimiento constante.
Brasil cierra sus fronteras a los comodities acuícolas asiáticos y de otras regiones y logra un desarrollo sostenido en la producción de tilapia, con 550 mil toneladas anuales.
Una de las razones clave detrás del éxito de Brasil en la acuicultura es su política de mantener cerradas sus fronteras a los comodities acuícolas provenientes de Asia. Esta medida ha protegido a la industria acuícola brasileña de la competencia desleal, haciendo posible que los productores locales se fortalezcan y satisfagan la demanda interna sin verse desplazados por productos importados a precios más bajos. Este enfoque ha permitido a Brasil desarrollar una industria acuícola robusta, asegurando la calidad de sus productos y logrando un equilibrio entre mercado interno y exportaciones.
La experiencia de Brasil subraya la importancia de implementar políticas que protejan la producción local y fomenten la autosuficiencia, un aspecto que México podría adoptar para impulsar su propio sector acuícola y reducir la dependencia de productos importados.
Estrategia para estimular la inversión y el crecimiento en el sector acuícola mexicano
Para impulsar el crecimiento del sector acuícola en México en el corto plazo, se propone la siguiente estrategia integral que combina incentivos financieros, mejoras regulatorias, y un enfoque en la exportación.
México necesita una estrategia integral que incluya incentivos fiscales, medidas antidumping y alianzas estratégicas para revitalizar su acuicultura y competir en el mercado global.
1. Implementación de incentivos fiscales y financieros
El gobierno mexicano debe establecer un programa de incentivos fiscales dirigido a los inversionistas en el sector acuícola. Este programa podría incluir:
✓ Exenciones de Impuestos: ofrecer exenciones fiscales por un período inicial de 5 a 10 años para las nuevas inversiones en infraestructura acuícola.
✓ Créditos a Tasa Preferencial: crear líneas de crédito a tasas de interés preferenciales a través de bancos públicos y privados, destinadas a la modernización y expansión de granjas acuícolas.
✓ Subsidios para la Adopción de Tecnología: proveer subsidios para la adquisición de tecnología avanzada que mejore la productividad y calidad de los productos acuícolas mexicanos, haciendo a los productores más competitivos a nivel internacional.
2. Fortalecimiento del marco jurídico y de seguridad sanitaria
Es crucial que México desarrolle un marco regulatorio robusto que garantice la seguridad de las inversiones en el sector acuícola. Las acciones recomendadas incluyen:
✓ Simplificación de Trámites: establecer una ventanilla única para agilizar los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de proyectos acuícolas.
✓ Protección Jurídica a Inversionistas: crear un marco jurídico que proteja los derechos de los inversionistas nacionales y extranjeros, ofreciendo seguridad sobre sus inversiones y propiedad.
✓ Mejora de los Estándares Sanitarios: fortalecer los estándares de calidad y sanidad de la producción acuícola, asegurando que los productos cumplan con las normativas internacionales, facilitando así su exportación.
3. Fomento de la exportación hacia Estados Unidos y Canadá
México debe aprovechar su proximidad geográfica a Estados Unidos y Canadá, dos de los mayores mercados de consumo de productos acuícolas, para aumentar sus exportaciones. Las acciones recomendadas incluyen:
✓ Acuerdos Comerciales Favorables: negociar acuerdos comerciales específicos que faciliten la exportación de productos acuícolas mexicanos a estos países, eliminando barreras arancelarias y no arancelarias.
✓ Campañas de Promoción Comercial: desarrollar campañas de promoción dirigidas a importadores y distribuidores en Estados Unidos y Canadá, destacando la calidad y frescura de los productos acuícolas mexicanos.
✓ Alianzas Estratégicas con Empresas Internacionales: fomentar alianzas entre productores acuícolas mexicanos y empresas distribuidoras en Estados Unidos y Canadá, facilitando el acceso a estos mercados y asegurando canales de distribución eficientes.
4. Imposición de medidas antidumping y arancelarias
El gobierno mexicano debería considerar la aplicación de medidas antidumping y aranceles específicos para los productos acuícolas importados de Asia que estén afectando negativamente a la producción nacional. Las acciones recomendadas son:
✓ Investigación y Monitoreo de Precios: realizar investigaciones exhaustivas para identificar casos de dumping, donde los productos acuícolas de Asia se vendan en México por debajo de su precio justo o de producción.
✓ Imposición de Aranceles Compensatorios: una vez identificados los casos de dumping, imponer aranceles compensatorios que eleven el costo de importación de estos productos, nivelando el campo de juego para los productores mexicanos.
✓ Aplicación de Cuotas de Importación: establecer cuotas que limiten la cantidad de productos acuícolas asiáticos que pueden ingresar al mercado mexicano, controlando así la oferta y protegiendo la producción local.
5. Fortalecimiento de la regulación sanitaria y de calidad
Asegurar que los productos importados cumplan con estrictas normativas sanitarias y de calidad puede ser una herramienta eficaz para limitar la entrada de productos de baja calidad al mercado mexicano. Las recomendaciones incluyen:
✓ Refuerzo de los Controles Sanitarios en las Aduanas: incrementar las inspecciones y controles en las aduanas para asegurar que los productos importados cumplan con las normas sanitarias mexicanas e internacionales.
✓ Certificaciones Obligatorias: exigir certificaciones de calidad y sanidad para todos los productos acuícolas importados, desincentivando la importación de productos que no cumplan con estos estándares.
6. Promoción de productos nacionales como alternativa de calidad
Para reducir la dependencia de productos importados, es esencial que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para promover los productos acuícolas mexicanos como una alternativa de alta calidad. Las acciones recomendadas son:
✓ Campañas de Promoción Nacional: lanzar campañas de promoción que resalten la frescura, calidad y sostenibilidad de los productos acuícolas mexicanos, incentivando a los consumidores a preferir lo local sobre lo importado.
✓ Etiquetado de Origen y Calidad: implementar un sistema de etiquetado que destaque el origen mexicano y los estándares de calidad de los productos acuícolas, aumentando su valor percibido por los consumidores.
✓ Campañas de Concientización: implementar campañas de educación y concientización sobre los beneficios nutricionales del consumo de pescado y mariscos, enfocadas en aumentar el consumo interno.
✓ Desarrollo de Cadenas de Valor Locales: fomentar la creación de cadenas de valor que conecten a los pequeños productores con los mercados locales, mejorando la comercialización y distribución interna.
Conclusión
El estancamiento de la acuicultura en México es un desafío complejo que ha limitado el desarrollo de una industria con un potencial significativo para contribuir a la economía y la seguridad alimentaria del país. Comparado con países como Ecuador, Colombia y Brasil, México ha quedado rezagado en términos de crecimiento y competitividad acuícola.
Mientras que Ecuador ha emergido como un líder en la exportación de camarón y Colombia ha diversificado de manera exitosa su producción y mercados, Brasil ha logrado un desarrollo acuícola significativo, particularmente en la producción de tilapia, al proteger su mercado interno de la competencia desleal de productos acuícolas asiáticos.
Estos ejemplos demuestran la importancia de adoptar políticas públicas que incentiven la inversión, protejan la producción nacional y fomenten la autosuficiencia. En México, la implementación de incentivos fiscales, la mejora del marco regulatorio y la imposición de medidas antidumping son esenciales para nivelar el campo de juego frente a las importaciones desleales y estimular el crecimiento del sector.
Además, México debe aprovechar su cercanía geográfica con Estados Unidos y Canadá para aumentar sus exportaciones, al tiempo que fortalece su mercado interno mediante la promoción de productos acuícolas locales de alta calidad. Con una estrategia integral que combine estos elementos, México puede superar los desafíos actuales y posicionarse como un competidor relevante en el mercado global de la acuicultura, generando desarrollo económico y beneficios sostenibles para su población.
