Por: Roberto Arosemena*
La tendencia global de acercar las instalaciones de producción de las empresas a sus mercados finales, conocida como “nearshoring”, se está manifestando con fuerza en diversas regiones del mundo… ¿Veremos pronto a empresas acuícolas asiáticas iniciando sus operaciones en México?
A principios de la década de 1960, las grandes empresas a nivel mundial comenzaron a buscar formas de reducir sus costos operativos.
Una de las estrategias más efectivas fue establecer operaciones en países con bajos costos de producción, una práctica conocida como “offshoring”. Esto condujo a la inversión de empresas en naciones asiáticas, China principalmente, debido a las condiciones socioeconómicas y laborales que presentaban en esa época.
No obstante, eventos recientes han revertido la tendencia del offshoring, dando lugar a una nueva tendencia, pero, en una dirección contraria: el nearshoring. Ahora, las empresas buscan establecerse lo más cerca posible de sus mercados, no solo para reducir costos, sino también para evitar riesgos estratégicos.
El colapso en las cadenas de suministro
Durante la pandemia de COVID19, se presentó un colapso en las cadenas de suministros mundiales, resultando en escasez, retrasos y aumentos en los precios de productos y servicios a escala global. Las causas principales de este colapso se pueden resumir en:
1.Interrupción de la producción: la pandemia provocó el cierre de fábricas y plantas de producción en todo el mundo, lo que interrumpió el suministro de bienes y materias primas.
2.Problemas de transporte: las restricciones de viaje y los cierres de puertos y aeropuertos dificultaron el transporte de mercancías, generando retrasos y congestiones.
3.Escasez de mano de obra: la pandemia resultó en una escasez de mano de obra en muchos sectores, lo que complicó tanto la producción como el transporte de mercancías.
A medida que la pandemia fue perdiendo fuerza, las empresas de todo el mundo buscaron recuperar sus inventarios en forma simultánea, lo que creó una alta demanda de medios de transporte de carga que no pudo ser satisfecha. Los principales puertos experimentaron listas de espera para la descarga de barcos de contenedores que llegaron a ser tres veces más largas de lo habitual, con retrasos de hasta 3 semanas, ocasionando incrementos en los costos de los productos de hasta un 20%.
Esta situación se agravó debido al aumento de la inflación global, los conflictos geopolíticos en curso, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y, más recientemente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Todo esto puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas de suministro a nivel mundial, lo que dio lugar a una tendencia global: el nearshoring.
México como destino preferido
A escala mundial, México se destaca como un país idóneo para atraer a empresas que deseen adoptar la estrategia de nearshoring, por las siguientes razones:
✓ Proximidad al mercado más grande del mundo, lo que se traduce en cadenas de suministro más cortas.
✓ Costos laborales más bajos. En 2022, el salario promedio en México fue de 1.3 dólares por hora (26.15 pesos mexicanos), lo que representa un 38% menos que el salario en China, el cual equivale a 42.24 pesos mexicanos, según Bloomberg.
✓ El acuerdo de libre comercio con EE.UU. y Canadá, conocido como TMEC, lo que adquiere especial relevancia en el contexto de las tensiones actuales entre China y Estados Unidos.
✓ Incentivos otorgados por el Gobierno de México para atraer empresas.
✓ Disponibilidad de una amplia reserva de trabajadores altamente calificados.
✓ Un sólido régimen de propiedad intelectual.
✓ Una infraestructura empresarial bien desarrollada, entre otros factores.
Uno de los principales indicadores de la creciente adopción del nearshoring en México, es el incremento de la inversión extranjera directa y la reubicación de empresas en el país. De acuerdo con un representante del brazo financiero del Banco Mundial, más de 200 compañías tienen previsto reubicarse en México en los próximos tres años debido al nearshoring.
Otros indicios de la llegada de empresas que adoptan esta estrategia, incluyen inversiones de más de 20,000 millones de dólares en nuevas empresas y un impacto económico estimado en alrededor de 30,000 millones de dólares en el último año.
El nearshoring acuícola
Hasta el momento, las empresas que están en proceso de instalarse aprovechando el nearshoring han sido de los sectores automotriz, manufactura, logística, farmacéutico, etc.
La pregunta que interesa a los acuicultores es si las empresas acuícolas asiáticas se sumarán a los beneficios del nearshoring y empezarán a instalar operaciones productivas en territorio mexicano (Figura 1).
Mi opinión personal es que lo más probable es que sí lo hagan, por las siguientes razones:
1.China es el principal productor acuícola del mundo. En 2020, aportó el 35% de la producción mundial, mientras que el sureste asiático produjo el 92% (FAO, 2022).
2.Estados Unidos es el principal importador de pescado y mariscos del mundo, importando productos con un valor de 25,200 millones de dólares en 2022.
3.Estados Unidos es segundo mayor destino de las exportaciones de pescados y mariscos de China, con un 11% del total con un valor de casi 2,000 millones de dólares.
4.Debido a su ubicación geográfica, China está muy limitada para exportar productos frescos a Estados Unidos. La instalación de unidades de producción en México, le abrirían las puertas a este importante nicho de mercado.
5.China y Estados Unidos enfrentan un creciente conflicto en materia comercial. La ubicación de su producción en México facilitaría la negociación comercial y se beneficiaría del tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, el TMEC.
6.Adicionalmente, México tiene firmado otros 15 tratados de libre comercio con más de 50 países.
7.El interés de China en México ha aumentado en los últimos años. En 2021, la inversión extranjera directa (IED) de China en México alcanzó un máximo histórico a pesar de las restricciones que Washington impuso a las exportaciones de Beijing cuando
comenzó la guerra comercial.
8.Etc.
¿Es beneficioso o perjudicial el nearshoring acuícola?
La llegada de empresas foráneas tiene sus aspectos positivos y negativos. Mucho dependerá de cómo se gestione la interacción de las nuevas empresas con los productores nacionales, las comunidades en su entorno y el gobierno; lograr el equilibrio entre los derechos y obligaciones de todos no es una tarea fácil.
1.Desarrollo del mercado: el lado positivo radica en que, al expandirse el mercado, debido a la producción adicional de las empresas recién llegadas, los productores nacionales pueden aprovechar esta oportunidad o verse afectados si las nuevas empresas dominan el mercado.
2.Tecnología: la aportación de nuevas tecnologías y prácticas de producción que traigan las nuevas empresas, puede ser beneficiosa si se comparten con los productores nacionales, pero también puede ser perjudicial si no se comparten, dando a las empresas recién llegadas una ventaja competitiva sobre las nacionales.
3.Empleo: el aumento en la producción suele generar más empleos, lo cual puede ser beneficioso si se suple con la mano de obra local. Sin embargo, si las nuevas empresas optan por traer a sus propios trabajadores connacionales, como a menudo sucede, el beneficio para la comunidad local puede verse limitado si no existe una regulación adecuada.
4.Otros aspectos: también debemos considerar posibles daños ambientales, desafíos sociales debido a diferencias culturales y cuestiones sanitarias. Todos estos aspectos deben ser evaluados y gestionados.
En cualquier caso, la relación entre las nuevas empresas, las comunidades locales y la industria nacional de la acuicultura debe ser monitoreada de cerca por el gobierno, que debe desempeñar un papel de intermediario en la resolución de conflictos que puedan surgir entre estos actores.
Las referencias y fuentes consultadas por el autor en la elaboración de este artículo están disponibles bajo petición previa a nuestra redacción.
Roberto Arosemena es Ingeniero Bioquímico con especialidad en Ciencias Marinas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guaymas, y obtuvo su Maestría en Acuacultura por la Universidad de Auburn, Alabama en Estados Unidos.
Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector acuícola nacional e internacional.
Ha ocupado diferentes cargos tanto en el sector tanto privado como gubernamental entre los que destacan haber sido.
Presidente fundador de Productores Acuícolas Integrados de Sinaloa A.C., empresa integradora constituida por 32 granjas camaroneras. Fue Director General fundador del Instituto Sinaloense de Acuacultura por más de 9 años.
Se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de Pesca en la Legislatura LXII en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, ocupó el cargo de Director Ejecutivo del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana A.C.,
Actualmente se desempeña como Director General de NDC Consulting Group y como Socio Fundador y Director Ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura (Panamá).
