Marel cierra por USD 540 millones la compra del líder en soluciones de procesamiento Wenger Manufacturing

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Marel cerró con éxito la adquisición de Wenger Manufacturing, líder mundial en soluciones de procesamiento para los mercados en ascenso de alimentos para mascotas, proteínas de origen vegetal y alimentos acuícolas. Con esta compra, concretada por USD 540 millones, se unen dos líneas de productos complementarias que podrán satisfacer la creciente demanda de alimentos de alta calidad procesados de manera sostenible y rentable.

Wenger, como una nueva área comercial y el cuarto pilar del modelo comercial junto con aves, carne y pescado, será parte de los informes financieros por segmentos de Marel para el tercer trimestre de 2022, y se espera que la adquisición mejore los márgenes y las ganancias.

Sobre una base proforma, este nuevo segmento comercial representará alrededor del 10 % de los ingresos totales de Marel y el 12 % combinado de sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

El acuerdo para adquirir Wenger, como se anunció el 27 de abril de este corriente año, estaba sujeto a las condiciones de cierre habituales, como normas antimonopolio y la aprobación de los accionistas de Wenger, que fueron por fin concretadas meses después.

Impulsar sinergias

Según aseguraron desde Marel, la compañía está comprometida a invertir en el negocio combinado para impulsar sinergias comerciales y acelerar el crecimiento. Las iniciativas planificadas incluyen expandir la capacidad de fabricación para responder a la alta demanda en los mercados principales de Wenger. 

El alcance global y la plataforma digital de Marel respaldarán un enfoque posventa más proactivo para un mejor servicio a los clientes de todo el mundo y a partir de la relación con el cliente realizar ventas cruzadas de la cartera combinada.

El nuevo segmento se ejecutará de forma independiente, reportando a Arni Sigurdsson, director de estrategias y vicepresidente ejecutivo de la Unidad de Estrategias de Negocios de Marel.

Nuevos y atractivos mercados

Esta nueva inversión en plataforma, dijeron desde la empresa, representa un importante punto de entrada a nuevos y atractivos mercados en crecimiento, donde el liderazgo de Wenger en tecnologías de extrusión y secado son un punto de anclaje en un nuevo segmento del modelo comercial de Marel.

Además, detallaron, Wenger comparte el interés y la pasión de Marel por la innovación y el compromiso con los mejores productos de su clase, respaldados por un equipo experimentado y asociaciones duraderas con clientes, que van desde procesadores de alimentos para animales y mascotas de primer nivel hasta empresas emergentes en proteínas de origen vegetal.

Esto ha dado como resultado la saludable rentabilidad de Wenger, con un margen EBIT del 14-15 %, un fuerte flujo de caja y un sólido retorno de la inversión de capital.

Un segmento en considerable crecimiento

Hay oportunidades inmediatas de crecimiento y creación de valor al aprovechar el alcance de las plataformas digitales de Marel en los atractivos mercados de Wenger.

Se estima que los mercados mundiales de alimentos para mascotas y alimentos acuícolas superarán los EUR 100 mil millones y EUR 50 mil millones, respectivamente, a un crecimiento entre 5-6% anual. El mercado de proteínas de origen vegetal ronda los EUR 7 mil millones y se espera un crecimiento de 15-20% anual.

Se estima que el mercado al que se dirigen Marel y Wenger en soluciones y servicio de alimentos para mascotas, proteínas de origen vegetal y alimentos acuícolas sea alrededor de EUR 2 mil millones con un crecimiento anual esperado de 4-6%, en línea con las expectativas de Marel de crecimiento del mercado a largo plazo.

Garantizar productos de alto valor nutricional

Wenger es un verdadero líder proporcionando soluciones y servicios a las industrias de alimentos para mascotas y alimentos acuícolas y, en los últimos años, ha dejado su huella en el mercado de rápido crecimiento de proteínas de origen vegetal, con las mejores soluciones en su clase posicionadas en el punto central de la cadena de valor.

Las dos empresas tienen tecnologías y carteras de productos complementarias que fortalecerán la propuesta de valor con soluciones para procesadores de proteínas de origen vegetal. Las tecnologías de secado y extrusión de Wenger son un punto de anclaje sólido en la cadena de valor que define la textura y la calidad del producto final.

La cartera de productos complementarios de Marel agregará tecnologías como el pesaje, la clasificación, la inspección, la formación a baja presión y el tratamiento térmico, todo con el objetivo de garantizar productos de alto valor nutricional que se procesen de manera segura y sostenible.

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